威爾斯親王
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2024-3-2 23:07:04
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蘋果(179.66, -1.09, -0.60%)是台積電(133.9, 5.23, 4.06%)當之無愧的第一大客戶，英偉達躍居第二。像Nvidia(822.79, 31.67, 4.00%)的A100和H100這樣的複雜AI處理器是由台積電製造的，並由該公司使用其CoWoS封裝技術進行封裝。
雖然台積電沒有透露與客戶的業務細節，但根據美國法律，如果客戶佔其收入的10%以上，則必須揭露。根據專門研究半導體公司的金融分析師Dan Nystedt估計，事實證明，2023 年英偉達佔台積電營收的11%。
去年，蘋果（台積電向SEC 提交的文件中稱為「客戶A」）佔台積電收入的25%，並向台積電支付了175.2 億美元。同時，Nvidia（Nystedt 認為在文件中被指定為客戶B）向台積電支付了77.3 億美元，佔台積電2023 年淨收入的11%。
Nysted 在X 貼文中寫道：「台積電的十大客戶去年佔淨收入的91%，高於2022 年的82% 。」「這些公司包括聯發科、 AMD ( 202.64(202.64, 10.11, 5.25%)高通(163.09, 5.30, 3.36%)、博通、索尼(88.02, 2.21, 2.58%)和Marvell。”
蘋果多年來一直是台積電的最大客戶，考慮到其銷量，多年來可能仍將是該代工廠的第一大客戶。但很長一段時間以來，沒有其他客戶佔台積電淨收入的10%以上。儘管AMD、聯發科、高通等公司近年來一直在加大對台積電的訂單，但人工智慧熱潮將英偉達的H100和A100處理器需求推向前所未有的水平，這也是其增加對全球最大代工台積電訂單的原因的晶片。事實上，在2021-2022年的加密挖礦熱潮期間，英偉達就向台積電預付了產能費用。
值得注意的是，像Nvidia的A100和H100這樣的複雜AI處理器是由台積電製造的，並由該公司使用其CoWoS封裝技術進行封裝。因此，英偉達向台積電支付矽片和先進封裝服務的費用。
隨著人工智慧處理器需求的增加，英偉達在台積電收入中的份額可能會在2024 年增加。該公司已經預訂了晶片和CoWoS 產能，以確保其用於人工智慧的優質處理器的穩定供應。
AMD今年在台積電淨營收中所佔的份額是否會超過10%還有待觀察。該公司銷售大量面向資料中心的EPYC 處理器，其用於AI 和HPC 的Instinct MI300 系列產品據說也有很高的需求，因此AMD 在台積電的收益中所佔的份額可能會增加。 |
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