威爾斯親王
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2024-7-11 08:34:15
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受人工智慧浪潮推助，超微型電腦(SMCI.US)年初至今漲幅超過216%。然而，野村證券的分析師認為，超微電腦的「好日子」可能即將結束。
野村證券分析師Donnie Teng將超微電腦的評級從“買入”下調至“中性”，但維持目標價為930美元。週三，這家伺服器製造商的股價上漲0.49%，至899.98美元，扭轉了早期的跌勢。
Teng寫道：“我們認為，很難清晰地看待超微電腦的短期至中期前景，因為其在液冷解決方案中的主導地位可能會因人工智慧伺服器訂單的不確定性而部分被掩蓋。”
超微電腦股價的飆升，源自於該公司在為英偉達(NVDI.US)圖形處理器提供硬體方面的作用。 Teng表示，這項優勢可能會在從英偉達的Hopper晶片過渡到下一代Blackwell晶片時暫時轉化為劣勢，因為訂單存在一些不確定性。
今年早些時候，超微電腦的股價在該公司發布第三財季收益報告後下跌，顯示出更艱難的市場環境的跡象。儘管股價隨後收復了一些失地，這表明公司未來超出市場預期的空間有限。
這可能意味著6月季銷售額在51億美元至55億美元之間的指引符合預期將會被市場冷淡對待，儘管Teng認為公司能夠實現超過市場共識14%的毛利率。
Teng寫道：「超微電腦的液冷解決方案使其在競爭中處於領先地位，應該支持其毛利率。然而，由於上述不確定性導致的訂單能見度有限，可能使超微電腦難以實現超出預期的銷售額，因此我們認為這可能是一個喜憂參半的局面。 |
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