元月海外基金績效 債優於股
更新日期:2010/01/29 04:11
〔記者廖千瑩／台北報導〕中美政策調控引發股市賣壓，多國股市跌破季線，海外基金元月行情落空。根據Lipper統計，海外基金元月表現債優於股，股票型基金除日本及東歐收紅外，其餘全數負報酬，其中又以台股基金下跌一成最重，另中國、大中華基金元月跌幅都超過7%。


基金業者建議，若從海外基金元月績效看來，新興市場幾乎成了重災區，跌幅遠大過於成熟市場，不過，今年在景氣持續復甦、經濟基本面大為改善的情況下，新興股市短線震盪整理，但長線多頭格局依舊不變。


根據Lipper統計，截至元月26日為止，金管會證期局核備的975檔海外基金平均下跌1.78%，債券型基金表現優於股票型基金。其中，744檔股票型基金平均下跌2.51%，另191檔債券型基金平均上漲0.82%。


統計顯示，截至元月26日為止，今年以來在中國、美國紛紛祭出政策調控下，全球股市回跌，衝擊海外基金表現，股票型基金除日本、東歐還有正報酬外，其餘全數下跌，其中又以台股基金跌一成表現最差，另中國基金與大中華基金，也分別有7.66%到7.78%的跌幅。


相較於股票型基金的一片慘綠，海外債券型基金則展現市場震盪的防禦特質。Lipper資料也指出，海外債券型基金除歐債下跌外，其餘統統收紅，其中亞債元月以來漲幅1.6%，表現最好。


今年以來日股表現優異，花旗投顧研究部副總裁王進彰認為，今年景氣持續復甦，上半年或第一季股市有修正，投資組合應加上已開發國家，如果不想加上美國，就得加上日本。


保德信新興趨勢組合基金經理人馮士耀認為，新興股市近期呈現震盪盤整，建議投資人以定期定額方式佈局，降低投資風險。


對近期股市回跌，富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人馬克墨比爾斯認為「免驚」，他說，近期回檔可視為漲多的技術性修正，股市多頭格局未改變。